今週、オラクルとOpenAIは、5年間で約46兆5000億円（3000億ドル）の契約を発表しました。これにより、オラクルの株価が急上昇しました。オラクルはAIインフラ分野で重要な役割を果たしているということです。
OpenAI側では、契約の詳細が明かされていないにもかかわらず、その意欲が示されています。OpenAIは、計算能力のために多額の資金を支払う用意があることを示しました。
リサーチ会社ガートナーの副社長、チラグ・デカテ氏は、「OpenAIが複数のインフラプロバイダーと協力するのは理にかなっている」と述べています。これにより、OpenAIはリスクを分散し、競争相手よりもスケーリングの優位性を持つことができます。
デカテ氏は、「OpenAIは、極限規模のAIスーパーコンピューティング基盤を構築しているようだ」と述べ、「これは非常にユニークで、モデルエコシステムの一例といえる」としています。
一部の業界ウォッチャーは、オラクルが関与していることに驚きを示しましたが、デカテ氏は「オラクルは過去にもハイパースケーラーと協力しており、TikTokの米国事業のインフラを提供している」と述べています。
しかし、株式市場がこの契約を祝う中、重要な詳細が欠けており、電力と支払いに関する疑問が残っています。
OpenAIは、過去1年間で約9兆3000億円（600億ドル）をオラクルに支払うことを約束し、ブロードコムとカスタムAIチップを開発するために約1兆5500億円（100億ドル）を投資しています。
OpenAIは6月に年間約1兆5500億円（100億ドル）の収益を達成したと発表しました。この収益には、消費者向け製品、ChatGPTビジネス製品、APIからの収益が含まれています。しかし、同社は年間数十億ドルの現金を消費しています。
電力供給についても疑問が残っています。業界の観察者は、天然ガスの短期的な需要増加を予測していますが、太陽光発電やバッテリーの方が多くの市場でより低コストで早く電力を供給できるとされています。
計算能力はAI企業にとって常に制約となっており、多くの投資家がNvidiaのチップを購入してスタートアップが必要な電力を確保しています。しかし、計算能力は電力がなければ無価値です。
OpenAIはこれまでのところ静かですが、CEOのサム・アルトマン氏はエネルギー分野でいくつかの重要な賭けをしています。オラクルに物理的なインフラを任せることで、OpenAIは「資産軽量」な企業としての地位を維持し、投資家を喜ばせる方針です。