アップルがTSMCの顧客としてのかつての優位な立場を失いつつあり、AIブームによるNVIDIAやAMDなどの企業からのGPU需要の増加がその要因であると、新たな報告が発表されました。
この報告では、アップルとTSMCの関係の変化が取り上げられています。
CCウェイ氏が昨年8月にクパチーノを訪れた際、彼は最大の顧客であるアップルに数年来の最大の価格上昇を受け入れる必要があると伝えました。アップルのティム・クックCEOとそのチームはこの知らせを受け入れました。ウェイ氏は過去数四半期の業績発表で価格上昇を示唆しており、台湾のチップメーカーであるTSMCの利益率の上昇はその価格決定力の増加を示しています。
しかし、私の情報筋によれば、それが最悪の知らせではありませんでした。アップルはかつてTSMCの顧客リストで優位を持っていましたが、現在は生産能力を巡って競争する必要があります。AIブームが続く中、NvidiaやAMDのようなクライアントからの各GPUがウェハーあたりの占有面積を増やしており、iPhoneメーカーのチップ設計はTSMCの約20の工場の中での優先順位が保証されていないということです。
ウェイ氏がクック氏に伝えなかった可能性があるのは、アップルがもはや彼の最大の顧客ではないかもしれないということです。
アップルとTSMCは長年にわたり互いに有益なパートナーシップを築いてきました。しかし、AIブームが両社の関係に大きな影響を与えているのは驚くことではありません。
以前から変化が予想される報告がありました。昨年秋の中国時報の報告では、iPhoneの次期A20チップがTSMCの価格上昇によりアップルにとって大幅に高価になると示唆されていました。
また、アップルとインテルがMacおよびiPhone向けチップの生産でパートナーシップを再開する可能性についての報告も複数あります。アップルがTSMCを完全に離れることは期待されていませんが、以前よりもサプライチェーンの多様化が必要であることを示唆しています。
これらの変化が消費者にどのような影響を与えるかは不明ですが、iPhone 18がその前のモデルよりも高価になる場合、その理由がわかるかもしれません。
この報告からアップルとTSMCの関係についての考えをお聞かせください。